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陆家嘴财经早餐2018年4月14日星期六

(来源:网站编辑 2018-04-17 11:38)
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陆家嘴财经早餐2018年4月14日星期六

2018-04-14 07:04来源:Wind资讯进出口/证监会/沪深

原标题:陆家嘴财经早餐2018年4月14日星期六

宏观

1、习近平在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上宣布,中央已研究制定《关于海南深化改革开放的指导意见》,持海南全岛建设自由贸易试验区,支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设,分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系。支持海南设立国际能源、航运大宗商品等交易场所。

2、官方公布海南四大“新名片”:海南将建成全面深化改革开放试验区、国家生态文明试验区、国际旅游消费中心、国家重大战略服务保障区。

3、中国3月新增贷款11200亿元人民币,预期10500亿元,前值8393亿元;M2同比增长8.2%,预期增8.9%,前值增8.8%。中国3月社会融资规模增量为1.33万亿元,上年同期2.12万亿元,预期1.8万亿元。

4、初步统计,2018年一季度社会融资规模增量累计为5.58万亿元,比上年同期少1.33万亿元。其中,对实体经济发放的人民币贷款增加4.85万亿元,同比多增3438亿元。

5、央行调统司司长阮健弘指出,市场对于M2短期增速不宜过度关注,比对历史数据可以发现,M2增速已出现趋稳表现,这是稳健中性货币政策和金融政策协调作用后的结果。

6、中国一季度出口(以人民币计)同比增长7.4%,进口增长11.7%,贸易顺差3261.8亿元。一般贸易进出口3.93万亿元,增长13.2%,占我国进出口总值的58.3%,比去年同期提升2个百分点,贸易方式结构进一步优化。

7、中国3月贸易逆差297.8亿元人民币,为2017年2月以来首次。中国3月出口(以人民币计)同比降9.8%,预期增8.0%,前值增36.2%;进口增长5.9%,预期增7.5%,前值降0.2%。

8、海关总署:目前中美贸易状况是市场形成的,中国从不刻意追求贸易顺差;希望美国政府以更加理性的方法妥善的处理贸易摩擦。中国将在扩大开放方面采取多项重大举措,预计我国外贸进出口仍将保持增长。人民币汇率对外贸进出口是有影响的,但影响程度有限。

9、国君宏观:3月出口增速的回落与贸易战无关;贸易帐由顺差转逆差,势必会引发市场对贸易战的担忧;但此次出口增速对各个地区均出现下滑,不单单是美国,因此为春节扰动的影响;滤掉扰动看,贸易景气度小幅上升。

10、央行连续四日不进行公开市场操作,周五无逆回购到期。本周累计净回笼1000亿。央行公开市场下周有200亿逆回购到期,并有800亿国库现金定存和3675亿MLF到期。市场人士表示,下周在税期高峰和MLF到期影响下,央行重启资金投放仍是大概率事件。

11、发改委:做好2018年收入分配工作,提出可操作、可落地的具体政策,推动扩大中等收入群体、完善再分配体制机制等工作有新突破。

12、国家能源局:3月份全社会用电量5325亿千瓦时,同比增长3.6%。从2007年到2017年,我国光伏发电度电成本累计下降了约90%,光伏发电有望在三四年内实现平价上网。

13、据经济观察网,按照国资委的要求,2018年上半年,将力争全面完成国企去社会化协议签署;尚未签订框架协议的,要尽可能在上半年直接签订正式协议,最迟不能晚于9月底。

14、发改委:一季度物价平稳运行,上下游价格走势趋于协调,服务价格同比上涨2.9%,上涨略快,反映出居民消费升级步伐加快;一季度PPI同比上涨3.7%,上下游价格“剪刀差”大幅收窄至1.6个百分点,走势趋于协调,上游价格向下游价格的传导压力明显缓解。

15、财政部:下一步,财政部将继续推动部门公开重点项目,扩大公开重点项目的部门范围,增加公开的重点项目数量。

国内股市

1、上证综指高开后一路震荡下行,收盘跌0.66%报3159.05点,连跌两日,周涨0.9%;深成指跌0.37%报10687.02点,周涨0.02%;创业板指跌0.39%报1824.59点,周跌0.67%。盘面成交不足4000亿元,连续第三日缩量。两市近20股跌停,热门个股集体重挫。

2、香港恒生指数收盘微跌0.07%报30808.38点,恒生国企指数跌0.22%报12261.23点,恒生红筹指数跌0.76%报4491.36点。全日大市成交降至969.56亿港元,前一交易日为1009.77亿港元。博彩股走高,金融股支撑大市,医药股大幅回吐此前涨幅。

3、证监会:对5宗案件做出行政处罚,包括3宗信息披露违法违规案、1宗证券从业人员违法买卖股票案、1宗内幕交易案;涉及申科股份、华鼎股份以及国联证券等公司。

4、证监会核发2家企业IPO批文,分别为药明康德、亚普汽车,筹资总金额不超过30亿元。

5、沪深交易所起草完成上市公司收购及股份权益变动信息披露业务指引(征求意见稿)并向市场公开征求意见。该指引明确,一是将大额持股变动的信息披露间隔从每5%缩减至1%。二是将持股比例未达到5%的第一大股东纳入信息披露义务人范围。三是增加了控制权争夺时,涉及双方的持股变动信披义务。四是增加穿透披露要求。五是明确资管产品的权益归属认定标准和合并原则。六是明确了增持计划和重组计划的承诺与履行。七是进一步规范一致行动人及表决权委托协议的签署和履行。

6、上交所:首批D股发行企业应为优质蓝筹,以人民币交易D股的可行性也在研究中。中金所回应青岛海尔D股上市:现阶段发行人应为优质蓝筹上市公司,未来可扩展为注册地在境内的其他优质企业。

7、盘古数据、徐锴俊举报德利迅达及实控人李强以追讨债务。德利迅达是沙钢股份重组标的,亦曾是四川金顶重组标的。在转让盘古龙华时,李强曾承诺向徐锴俊再支付逾4亿现金,并代持2000万股四川金顶,徐锴俊还为李强代付4990万款项。

8、消息称,由中国平安分拆的平安健康医疗科技,业务主体为平安好医生,4月12日已通过上市前聆讯,最快月底招股,料5月中挂牌。

9、上市公司重要公告:中弘股份2017年业绩由预亏10亿元下修至预亏24.8亿元;美丽生态2017年业绩由预亏逾1亿元大幅下修至预亏超10亿;电广传媒2017年业绩由预盈修正为亏损,预亏至少4.4亿元;猛狮科技控股股东股票质押违约,存在被动减持风险;北京航天测控技术有限公司借壳闽发铝业失败;博济医药、美菱电器、中环装备、奥联电子、华正新材、凯普生物拟遭大举减持;深大通员工持股计划累计买入1.14%股份;华媒控股终止筹划非公开发行股票事项。

金融

1、据证券时报,4月12日,市场利率定价自律机制机构成员召开会议,讨论关于放开商业银行存款利率自律上限的事宜。央行行长易纲此前表示,中国正继续推进利率市场化改革,最佳策略是让“双轨制”利率逐渐统一。

2、中信点评存款利率上限放宽:释放重大金融改革信号。未来利率市场化改革及配套政策的推出值得关注;价格型调控将取代数量型的流动性宽松政策以缓解银行负债端压力,流动性将继续回归中性。

3、印度加密货币交易所Coinsecure表示,在其一个密码保护的虚拟钱包中存放的价值近300万美元的比特币被盗,这是迄今为止印度新兴的加密货币市场发生的最大失窃案。

产业

1、工信部:由我国提出的《智能制造服务平台 制造资源/能力接入集成要求》标准提案,获IEC批准,成为全球首个面向智能制造服务平台的国际标准,并正式发布。

2、据第一财经,哈罗单车内部人士透露新一轮融资金额接近7亿美金,投资方包括蚂蚁金服和复星等。这是哈罗单车融得的最大单笔资金。美团王兴此前表示,摩拜后期主要竞争对手是哈罗单车。

3、腾讯正式发布微信智慧医院3.0版本,实现连接、支付、安全保障、生态合作的四大升级,并在原有的大数据、支付、云计算、安全等基础上,加入AI和区块链等新技术,六项核心能力贯穿从诊前到诊后的全流程。

海外

1、华尔街日报:熟悉美方策略的官员表示,美国贸易代表最快将在下周公布对规模1000亿美元的中国进口商品课征25%关税的产品列表。

2、特朗普表示,只有在给美国的待遇比奥巴马时代更好的情况下才会加入TPP。日本一高级外交官称,日本在任何时候都会“张开双臂”欢迎他作出这种决定。日本TPP首席谈判代表也曾表示,欢迎美国态度转变,但重新谈判非常困难。

3、美国商务部部长罗斯:如果在良好的环境下,美国重新加入跨太平洋伙伴关系协定(TPP)也是有可能的;总统特朗普是支持自由贸易的,但自由贸易必须是公平公正的。

4、美联储罗森格伦(2019年票委):支持今年至少加息三次以上的观点,加息次数或需要多于美联储目前预期;一季度就业增速强劲;预计失业率在2018年底将降至3.7%;贸易措施可能会有溢出影响,贸易壁垒可能带来使美国经济变得难以预测的风险。

5、欧元区2月季调后贸易帐210亿欧元,预期202亿欧元,前值199亿欧元。欧元区2月未季调贸易帐189亿欧元,前值33亿欧元。

6、俄罗斯副总理Dvorkovich:将会在分析美国制裁对俄罗斯的影响后作出具体的反制裁决定;美国的制裁将不会从根本上改变俄罗斯三年宏观经济预测。

国际股市

1、美国三大股指集体收跌。道指收跌逾120点或0.5%,报24360.14点;纳指收跌0.47%,报7106.65点;标普500指数跌0.29%,报2656.30点。金融股领跌。本周,道指涨1.79%,纳指涨2.77%,标普500指数涨1.99%。投资者关注企业财报、中美贸易摩擦以及叙利亚最新局势。

2、欧洲三大股指集体收涨。英国富时100指数收涨0.09%,报7264.56点,周涨1.13%;法国CAC40指数收涨0.11%,报5315.02点,周涨1.08%;德国DAX指数收涨0.22%,报12442.40点,周涨1.64%。英国、法国、德国股市均连涨三周。

3、中国概念股多数下跌,阿里巴巴收跌2.21%,京东收跌2.01%,百度收跌1.42%。蓝汛收跌10.7%,中网在线收跌9.03%,微博收跌6.86%,新浪收跌5.52%,迅雷收跌4.67%;寺库收涨7.45%,盛世乐居收涨5.26%。

4、美国金融股普遍收跌。高盛跌1.41%,摩根士丹利跌1.62%;摩根大通跌2.71%,美国运通跌0.34%,富国银行跌3.43%,美国银行跌2.77%,花旗集团跌1.55%,“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股跌0.38%。

5、美国科技股涨跌不一。苹果收涨0.29%,谷歌A类股收跌0.17%,亚马逊收跌1.22%,微软收跌0.53%,奈飞收涨0.78%,特斯拉收涨2.13%,Facebook收涨0.4%。

6、亚太股市收盘全线上涨,本周主要市场指数也全部录得上涨。日经225指数收盘涨0.55%报21778.74点,本周涨0.98%。韩国综合指数涨0.51%报2455.07点,本周涨1.05%。台湾加权指数涨0.09%报10965.39点,本周涨1.33%。澳大利亚ASX200指数涨0.24%报5829.10点,本周涨0.6%。新西兰NZX50指数涨0.13%报8414.77点,本周涨0.2%。

7、据新浪财经,京东CEO刘强东承认,财报中有些数字有点虚高他说这只是财务处理,并不是做假账;京东称问题已经予以解决。

8、摩根大通一季度每股收益2.37美元,预期2.28美元;净利润同比大增35%,达到创纪录的87.12亿美元。花旗集团一季度EPS 1.68美元,预期1.61美元;营收189亿美元,预期189亿美元。富国银行一季度EPS1.12美元,预期1.07美元;营收219.3亿美元;一季度净利息收入122.4亿美元。

9、马斯克表示,二季度Model 3的产量将可能增长3倍至4倍。马斯克称,特斯拉将在三季度和四季度盈利且现金流为正。

10、沙特阿美2017年上半年净利润338亿美元。沙特阿美基本上没有负债,且生产成本超低。沙特阿美财报显示,它是全球利润最高的公司。

商品

1、COMEX黄金期货收涨0.5%,报1348.6美元/盎司,本周涨0.94%,连涨两周。COMEX白银期货收涨1.04%,报16.645美元/盎司,本周涨1.73%。中美贸易摩擦以及叙利亚的紧张局势均提升了黄金的避险需求。

2、NYMEX原油期货收涨0.52%,报67.30美元/桶,本周涨8.44%,创下去年7月以来最大单周涨幅。布伦特原油期货收涨0.83%,报72.62美元/桶,本周涨8.21%,IEA称,全球原油库存不断减少。此外叙利亚紧张局势也提振油价。

3、伦敦基本金属多数上涨,LME期锌收涨0.29%,报3103美元/吨;LME期锡收涨0.29%,报20960美元/吨;LME期铜收涨0.18%,报6833.5美元/吨;LME期铅收跌1.24%,报2304美元/吨;LME期镍收涨1.39%,报13905美元/吨;LME期铝收跌2.13%,报2275.5美元/吨,本周大涨10.78%,因美国制裁俄铝。

4、国内商品期货夜盘多数上涨,动力煤、焦炭分别收涨2.6%、0.63%,焦煤收跌1.02%。铁矿石收平。甲醇收涨0.91%,玻璃收涨0.22%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌1.11%、1.05%、1.29%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.47%、0.45%。橡胶收跌0.48%,沥青收涨0.28%。

5、证监会:铁矿石期货将正式实施引入境外交易者业务。目前,相关准备工作已经完成,综合考虑各方因素,铁矿石期货引入境外交易者业务将于今年5月4日起正式实施。

6、美国油服贝克休斯:美国4月13日当周石油钻井数增加7座至815座,天然气钻井数减少2座至192座;总钻井数增加5座至1008座。

债券

1、10年期债主力T1806涨0.12%,5年期债主力TF1806涨0.11%。现券收益率多跟随隔夜美债小幅上行,受进出口数据和金融数据影响不大。国债表现稍好于国开。10年国开活跃券170215收益率上行2.25bp报4.6650%,10年国债活跃券180004收益率下行1.75bp报3.6925%。

2、【债券重大事件】交易商协会给予博源控股严重警告处分,暂停相关业务一年;金发科技董事长遭证监会立案调查;联合信用评级将盛运环保主体和相关债项等级列入信用评级观察名单;中诚信上调安阳钢铁主体及债项信用评级;中泰证券提醒投资者关注浙江中国小商品城集团及控股子公司涉及诉讼;“18武进经发MTN001”等五只债券变更募资用途;东港城投4月23日提前兑付“15东港城投债”;铜仁投资控股4月17日提前兑付“12梵投债”剩余本息;上海华信涉及重大诉讼及股权冻结;哈尔滨誉衡药业实际控制人及控股股东股份被司法冻结。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.2825,较上一交易日跌11点,本周累计上涨174点。人民币兑美元中间价调贬64个基点,结束3日连涨,报6.2898,本周累计调升28个基点。

2、据外媒,香港金管局分两次买入33.68和30.38亿港元,因港元兑美元汇价触及弱方兑换保证。银行体系总结余在4月17日将降至1701.14亿港元。加上此前两次买入的32.58亿港元,金管局四次合计买入96.64亿港元。

3、美国财政部没有将任何国家列为汇率操纵国,印度被纳入观察名单。

4、美元指数微涨0.02%,报89.8057,本周跌0.37%。因投资者等待西方可能军事干预叙利亚的更明确迹象。美元兑日元涨0.02%,报107.35,本周涨0.4%;欧元兑美元涨0.02%,报1.2330美元,本周涨0.39%。英镑兑美元涨0.08%,报1.4239美元,连涨六日,本周涨1.05%。

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